只见一绝色女子，带着个青鬟，微步而来，向月君与鲍姥敛袂再拜曰：“妾意太阴娘娘到此，必为我表扬清操，何斯反加瑕玷耶？”月君问：“子非与师雄相会者与？”曰：“然也。妾乃梅花孕结之精英，妾在则花荣，妾去则花萎，与梅花为一体，非山妖木怪凭附于物者比也。偶尔步月，邂逅赵郎，同酌花露，令翠羽歌以侑觞，因此子有仙骨之故：在妾有形无质，岂有男女交he之事耶？可奈世人形之篇咏，不惟玷妾，实玷梅花，掬西江之水而不能洗者。千百年于兹矣”月君又问：“子言为梅花之精英，何以吴中玄墓，梅亦甚繁，而独无精也？”对曰：“玄墓之花，丧其天者也。大抵人以结子之利，故到处种植，略至结子稀疏，或截去老枝而补接之，甚则并掘其根，另培新者，焉得有英？非若此间千百年无人采折，自然而全其天者也”鲍师曰：“此至理也。月君可另作一首，为梅花生色，为之子完名，毋使人致疑于冰雪也。”月君一想，于下两句改数字云：炼出千年冰雪操，不妨月夜会仙郎。
梅花女子大喜，再拜谢曰：“山中花酿，不堪小酌，倘蒙垂鉴，当令携来。”言未毕，又一青鬟，携酒一尊，朱盒一枚，冉冉而至。盒中果四品，荔枝、圆榛、松子，皆新鲜者。鲍师曰：“非其时，何以有此？”曰：“妾于鲜时摘来，剖新篁而贮之节中，可历年不坏。”月君尝其酒，香而清冽，问：“何所酿？”
曰：“梅花之蕊和松子酿成。”又问：“二青鬟何处得来？”曰：“此千年翠羽，亦得花之精气者。”
笑谈之顷，不觉斜月东升，花影满衣。坐至将旦，方别了梅花女，宛延而下赣关。见章、贡二水交流，曰：“此邦女风无节烈。”过滕王阁，曰：“何俗也。”不登而去。之匡庐，观五老、双剑诸峰，云屏、玉帘诸瀑布，曰：“山虽佳，不免有和尚气。”俄闻笑声渐近，则大姑、小姑姊妹来迎，邀登小孤山之八卦亭。天光若翠，月华如霰，万里江涛，横绝南北。大姑吹玉笛，小姑歌以和之，其声清激。潜蛟跃乎波间，老鹤翔于松杪。歌竟，大姑亦止笛而言曰：“妾家姊妹二山，曰大孤、小孤，适与彭郎山鼎峙西江。蠢夫谓妾嫁于彭郎，编造俚曲唱于泽畔，良为可恼。请太阴君一诗，唤醒世人。”月君不辞，援笔题示曰：大姑神女小姑仙，漫说彭郎旧有缘。
昨夜月中吹玉笛，一声裂碎石彭巅。
忽听得对顾山头，声如霹雳，裂为两半，渔舟客舸皆惊起，从此俚歌遂绝。二神女大喜，送至黄梅而别。
鲍师与月君沿着江山，至于武昌，登黄鹤楼，度汉口，上晴川阁。曰：“江山大观也，宜仙翁驭鹤至此乎？”去而循汉皋，见两美人浴于清川，衣履挂于最高松枝。月君令鹤衔去。
二女羞恚，不能出水，乃相谓曰：“凡夫岂能及此，殆有神人相戏与？”月君应声曰：“岂曰无之？”二女曰：“妾等裸体，宁能接驾？伏惟太阴君原宥。”月君曰：“倘是郑交甫，则如之何？”二女曰：“若彼狂童，佩且不能得，况衣履耶？”月君令鹤衔还，二女忽不见。鲍姑曰：“想着了恼，避人水中矣。”
月君大笑。
抵湘江，遥见神女数十，金支翠旗，引导而来，则湘中二君娥皇、女英也。二神女亦在其中，前趋稽首曰：“妾等因湘皇以谢罪。”月君曰：“幸二神无介怀。”湘君邀至水府，觉冷光逼人，清素幽洁，与广寒无异。开云母之屏，设玳瑁之宴。
月君问：“世传湘灵鼓瑟，何也？”湘夫人曰：“有侍女瑟瑟，颇善此技，偶向波间调轸，为钱起梦中闻之耳。”
遂命瑟瑟至前，试鼓一曲。月君曰：“清以婉，淡而逸，其素女之流亚乎！”
作词一阕以赠之：风肃肃，雨霏霏，瑟瑟调来今古希尘外仙姝神欲动，水中帝女色俱飞。
湘君曰：“予闻太阴君少时，曾咏湘竹，亦是此调。”月君大惊。鲍师曰：“幽明一理，天人一致。吟于蒲台，已闻于湘水矣。”湘君曰：“帝南巡而崩，已百有十岁，予少一岁，子妹少二岁，追至湘川，自沈于此，乃诗家往往加以艳词绮语，助其笔墨风流，冥司不肯少贷。予姊妹以肇端于屈平之寄托，所以概置勿论。”月君曰：“风雅狂生，不可一世，我辈犹不加宥而谁宥之？若责之以义，彼亦将神仙为忌才也。”众神女皆大笑。随辞出水府，湘君等欲送，鲍师固止之。（未完待续）