却说北齐皇帝高洋既杀了柳达摩等数万人，怒气犹自不熄。挥剑更欲杀人。宰相李暹见状，急令将“供御囚”数人推至高洋身边，那高洋手起刀落，那几个“供御囚”顿时成了无头之鬼。
高洋哈哈大笑，忽一眼瞥见了前来投降的徐嗣徽、任约等人，挥手召至跟前，狞笑道：
“朕与你等数万兵马，前去攻打梁国，如何？”
“微臣肝脑涂地，在所不辞。”
“哈哈——”高洋狂笑。当下拔与兵马。
那卖国贼徐嗣徽、任约得意洋洋耀武扬威率领一军往南朝长江边防开去。
却说南朝明州刺史张怀钧奉命防守采石重镇。他夙兴夜寐，练卒训军，严密注视着北齐军队的一举一动。
这天深夜，张怀钧刚合眼休息一下，忽听喊声大震，急忙一跃而起，却见采石被齐军团团围住，齐军业己攻上城头。
—却原来徐嗣徽、任约等率军深夜偷袭。
张怀钧急忙调兵遣将，指挥作战，意欲将登上采石城楼的北齐军压下去。然而由于先机已失，梁军虽然奋勇抵抗，终究由于准备不充分，采石城还是被徐嗣徽、任约率军攻破。张怀钧己战败被俘。
徐嗣徽、任约大喜，劝张怀钧投降，张怀钧破口大骂。徐嗣徽、任约便将张怀钧送到北齐朝廷去了。
高洋得报大喜，先是亲自动手，将张怀钧杀死，接着诏令仪同三司萧轨、库狄伏连、东方老裴英起、东广州刺史独孤辟恶、洛州刺史李希光等大将，率军十万与徐嗣徽、任约合兵一处，前去攻打梁朝。
萧轨得令，点起大军，浩浩荡荡往南开拔。
大军开至栅口，萧轨下令向攻打梁山。
梁军守将黄丛率南朝水军精兵猛将迎头痛击，但见南朝水军前军满载稻草芦苇硫磺火药等物，趁风直往北军船舰中冲去，将及近前，一齐放起火来，火借风势，霎时将北军前军战舰，一齐烧着，北军不习水战，乍见火起，争相逃命，但茫茫江水之中哪有路可逃，只得滚入水中，北军绝大部份都是旱鸭子，一入水中，扑腾几下，便一齐去见海龙王去了。黄丛率领南军水军特许胜猛攻，齐军大败，狼狈退军芜湖。陈霸先得报，重赏了黄丛，随即又派遣定州刺史沈泰、吴郡太守裴忌等率军支援侯安都，共同在梁山据险固守以抵御齐军入侵。
没过几天，陈霸先又亲自率领铁甲舟师前往梁山前线巡察，慰劳安抚将士。
这年五月，萧轨率齐军十万从芜湖出发，沿旱路向秣陵旧镇进攻。
陈霸先闻报，下令周文育驻守方山、徐度驻兵马牧、杜陵驻兵大航南边。
北齐军队跨过淮河，大造浮桥抢渡兵马，这天夜里到达方山。徐嗣徽等人将水军军舰从青墩一直排列到七矶的江面上，用以阻断周文育的归路。
这天夜里，文育率领大军大声鼓噪，大肆进军，嗣徽等指挥水军与周文育交战，但是不能抵挡得住。到了第二天一早，周文育开始反攻嗣徽。徐嗣徽帐下的猛将鲍砰单独用小船当后卫，周文育乘着一只小船与他近战，纵身跳入小船中，一刀杀了鲍砰，还把这条小船拉了回来。徐嗣徽的部众吓得要命，纷纷丢下水军战船，从丹杨步行逃上岸。
却说陈霸先分派已毕，于是率领宗室王侯及朝臣将帅，于大司马门外白虎阙下杀牲祭告上天。
陈霸先登上盟坛，仰望上天，慷慨陈辞道：
“臣陈霸先，祭告上天。北齐残暴，屡犯界边。为送渊明，杀将犯关。僧辨糊涂，听任屠残。局面若成，生灵涂炭。为兴梁室，惟斩僧辨。扶立敬帝，寸心可鉴。诸侯不服，纷纷反叛。齐寇见机，举兵侵犯。我军迎敌，身经百战。齐兵将败，方和约签。我本胜利，反送人质。霸先忍疼，送与侄子。数万齐军，听任北还。和约墨迹，今尚未干。岂料北齐，又起烽烟。无信无义，无法无天！枉送爱侄，愧对兄弟！北望中原，痛哭流涕！皇天后土，日月社稷！虔告天地，望我将士，奋勇杀敌，保卫梁室！……先皇在上，伏惟尚飨！……”
陈霸先说着说着，痛哭流涕，涕泗交流，一同盟告的人也莫不悲难自胜，在一旁观看的士兵更是激奋不已。
就在陈霸先祭告上天的当天，齐国军队放弃与南朝水军在水面上进攻，改由在秣陵故县横跨淮河修建桥梁木栅，运送兵马。就在这天夜间，齐国军队赶到方山。然后徐嗣徽等又率十万齐军耀武扬威再次进入丹阳，到达湖熟扎营驻下。
此时，齐军从方山进军儿塘。游骑散兵到达梁朝紫禁城下。
陈霸先得报，命令侯安都、徐度等只留下少量军队固守防地，各率大部队回到京城。却说侯安都打败徐嗣徽正欲追杀，忽然接到陈霸先的命令，于是侯安都、徐度一齐回还建康。
当时周文育还在湓城攻打侯瑱，也被诏令回师京城。
趁着齐军先锋立足未稳，陈霸先也亲自领军出马建康，在白城与徐嗣徽激战半日。周文育、侯安都勇不可当，齐军望风披靡。
这日，陈霸先率众将及马军步兵与齐军在高桥大战一场。大败齐军。接着，又在耕坛南与齐军展开决战。但见陈霸先一声令下，侯安都只身率十二骑兵，突入齐军阵营，见人便杀，逢马便挑，一通乱杀，大破齐军。齐将仪同三司乞伏无劳出马交战，战不三合，被侯安都生擒过去。齐将东方老见状，急驰马来战，侯安都一槊打在马屁股上，那马吃痛，将东方老堕下马来。侯安都正准备一槊刺死，偏偏齐军一拥而至，将东方老救了过去。
齐军见不能胜，便北渡蒋山，安都又与齐将王敬宝战于龙尾，命令堂弟侯晓、及大将张纂前行冲击敌阵。侯晓战着战着，被齐军一枪刺下马来。张纂也战死了。侯安都肝胆俱裂，急忙驰马过去将侯晓救下，斩杀围攻他的骑士十一人，夺下了张纂的尸体而回还，齐军不敢进逼。
这边侯安都大战齐军，周铁虎也在板桥浦大破齐军水军，尽获甲仗船舸。接着又进攻历阳齐军，袭击齐寇步兵军营，均大获全胜。
就在此时，大将沈泰奉陈霸先之命领三千精兵暗渡长江，偷袭瓜步，缴获一百多条船和一万军粮，令急欲增援南岸的齐军援兵大为受挫。
陈霸先的梁朝水兵步军马兵只不过四五万，而齐军有十万之众。这一天的战斗可谓是精彩之极，梁军以劣势兵力“六路分兵，四面出击”仍然大获全胜！
第二天，齐军主力终于赶到，进军至城东北的钟山；初四，进至城北的幕府山；初九，到了玄武湖西北。齐军主力既到，兵力对梁军保持了绝对优势，进展相当顺利。陈霸先看出敌军士气正高，决定暂避其锋芒，且战且退，逐处应战，以战术上的优势弥补战略上的劣势。他下令：钱明领水军出江乘，乘虚袭击齐军粮运，一战尽数俘获其船只粮米。齐军粮草补给被截断，无物可食，大为饥馁，只得杀马宰驴而果腹。又下令：各部军队分别驻守乐游苑东面以及覆舟山北部，截断了交通要道。同时不断用游骑骚扰齐军。
此时齐军到达玄武湖西北莫府山南侧，妄想占领北郊坛。
陈霸先当即下令各部军队从覆舟山东进，驻兵郊坛北侧，和齐军相对阵。
虽然如此，陈霸先很快发现自己到了退无可退的境地，南、北、东三面都出现了敌军，建康被包围了。其时建康的对外联络已经被切断，粮运不至，救兵未来，户口离散，征求无所。
尽管这样，齐军却也陷入了困境。江南的梅雨季节终于发飙了，连日的大雨使城内外积水过膝。城内的守军还可以轮流到室内休息，城外的齐军可就惨了，一来露天无法烧火做饭，士兵只能吃生的食物；纵使生火做饭也只能把锅悬挂起来烹饪。二来建康死守，陈霸先又不时偷袭，齐军无法休息，士兵日夜站在烂泥中，脚趾都烂了，精神更是疲惫不堪。
此时陈霸先已死守建康一月有余。先前缴获的粟米等业已吃完，仓库里的军粮也吃了个底朝天。由于打仗，建康周围的粮食无法运进来，看看得饿着肚子死守了，陈霸先大为焦急。思来想去，他决定派侄儿陈倩去找建康周围居民借点粮食看看。
陈倩奉命，向周围居民求援。百姓早就对北齐军队杀人放火恨之入骨，听说梁军保卫建康缺粮，众百姓急忙聚在一起，商议如何援助朝迁军队。
当时正值夏季，荷叶满塘。忽见一个小姑娘手里拿着一团用荷叶包着的饭团边吃边唱着儿歌走来。
一人提议道：“不如做荷叶包饭去慰劳官军，又轻便又好吃。”众人大喜，遂一齐去采摘荷叶，以荷叶包裹米饭，并和以鸭肉、鱼肉及菜馅蒸制而成数万包，再同陈倩一道，偷偷送进建康城里。
陈霸先打开一看，但见荷叶碧绿，饭团松散，饭粒软润而爽鲜，有荷叶的清香，更有鸭肉鱼肉香。陈霸先吃了一口，连声道好，重赏了百姓。
后人有诗道：泮塘十里尽荷塘，姐妹朝来采摘忙，不摘荷花摘荷叶，饭包荷叶比花香。
次日凌晨，风停了，雨住了。陈霸先令军士饱餐一顿荷叶包饭后，下达了向齐军进攻的命令。
拂晓，侯安都率一队骑兵静悄悄的出了建康北门。他的任务是为陈霸先的大部队冲乱敌军的阵地。侯安都回头看了看身后的的梁朝皇族猛将萧摩诃，道：“将军骁勇有名，安都久仰，但百闻不如一见，今日之事......”萧摩诃朗声道：“今日使明公一见！”侯安都道：“好！今日全赖将军神威。”
梁军在幕府山上摆开了阵势，而此时的齐军却一无所知。天光一放亮，侯安都立刻下令全军突击，向齐军本营发起进攻。借着幕府山的地势，士气高昂的梁军骑兵犹如猛虎下山一般直扑齐军阵地。惊慌失措的齐军仓促应战，不少士兵还没来得及拿起武器就已经身首异处。侯安都和萧摩诃更是一马当先，枪挑马踏，令齐军心惊胆战。
但是齐军很快从慌乱中回过神来，大批赶到的援军将侯安都部团团围住。侯安都坐骑被射中，落马倒地，十几个齐兵一拥而上就要抓人。当此时，萧摩诃大喝一声，匹马杀到，吓得齐兵四下逃窜。侯安都趁机大枪一挥，挑落一个敌军骑兵，夺过马再战，威猛无比。
这时候陈霸先亲率大部队杀到了。
吴明彻、沈泰等军出建康西门向齐军杀来。
徐度、周铁虎等军出建康南门向齐军杀来。
齐军大乱。侯安都看到援军既到，便向萧摩诃大喝道：“萧将军！报效皇上的时侯到了，快随我杀将过去！”便带着所部骑兵绕到齐军背后，再次发起猛攻。
陈霸先身先士卒，挥舞大刀一阵猛杀。大刀落处，敌将身首异处，铁马踏来，敌军顿成肉泥。吴明彻、沈泰、徐度、周铁虎、杜棱、杜僧明等也各逞神威，一齐大杀。这时候齐军腹背受敌，又弄不清敌人究竟有多少兵马，士兵无心恋战，大败溃散，互相践踏而死的不计其数。
齐军大败，徐嗣徽和他的兄弟徐嗣宗也在乱军中被俘虏。士兵把二人押解回营，陈霸先亲自狠狠扇了徐嗣徽几个响亮的耳光，接着冷笑一声，下令斩首，号令三军，梁军军威更壮。梁军在江乘、摄山、钟山等各个军队也相次大捷。吴明彻、沈泰、周文育、徐度等各军更是奋勇冲锋，齐军完全被击溃了，没有任何一只部队在抵抗，大家想的都是如何逃命。北齐南征的军事总指挥，大都督萧轨东方老、王敬宝等将帅也被俘虏，其他齐军大将被俘的有四十六名之多，只有任约等不多几个人逃得性命。齐军大惧，派使来见陈霸先，希望割地并献马贡牛用来赎回萧轨等人。陈霸先不答应。
却说其余齐军将士逃到江边，却发现战船早已被侯安都的水军烧毁大半。船少人多，齐军为了争相上船而自相残杀，惨不忍睹，渡江溺死的也是不计其数。更有许多士兵用芦苇扎成筏子渡江，但到了江中心苇茷便被水冲散，士兵纷纷落入水中。尸体随江水漂流到京口一带，浮尸覆盖了江面。
接着，梁军烧毁江边齐军遗留的战船，战事完全结束。这一仗共歼敌十几万人，建康城里城外，到处都是敌军的尸体。
陈霸先下令掩埋尸体，打扫战场。接着，奏知敬帝，大赦天下，凡我军士在战场上牺牲者，都让家属运回家进行敛埋祭祀；而没有家属的，就地掩埋。三日之后，建康宣布解严。至此，建康保卫战结束。陈霸先胜利了，但是充当人质的陈昙朗却被北齐杀害了。后人有诗叹道：
卅万齐军侵建康，霸先率众保家邦。
将士人民同奋起，荷叶包饭分外香。
却说陈霸先取得建康保卫战胜利之后，豫章的侯瑱与新吴的余孝顷互相攻打正酣。
正是：建康歼宼数十万，何故豫章战火飞？
欲知胜利后战况如何，请听下回分解。（未完待续）