拓跋大陆分为半月王朝、塔布部落以及南羽家三个部分。
虽然隐隐有着‘三国鼎立’的态势，但也只有半月王朝算的上是个国家。
塔布部落在海的另一边，据说部落里的汉子都很勇猛善战，但他们很少与半月王朝接触；而南羽家是财力最雄厚的家族，他们本身又是武林世家，所有就连半月王朝也不敢轻易动他们，要知道，动了他们，就等于封了自己的财路。
三股势力，各分春秋，但表面的平静下，又有多少暗涌流动呢……
半月王朝十九年，当朝丞相同大将军宇文明轩联手，将皇帝司徒凛暗杀，并派兵封锁后宫，将所有的女人都放火烧死了。殊不知，有位刚刚怀胎的孕妇，在九死一生的某位王爷保护下，悄悄离开了这里……
灸舞王朝元年，前朝丞相忽然暴毙在家中，随着他的死亡，朝中两派势力的声音化为了一派，宇文明轩即位，并改国号为‘灸舞’……
灸舞王朝五年，丞相的残余势力发动政变，不得已的情况下，宇文皇帝将自己出生后便被人带走的小儿子宇文拓召回来。让所有人都大惊一惊的是，年仅九岁的宇文拓，只率领了一千精兵就将敌人一个不落的歼灭。回朝后，宇文皇帝笑的合不拢嘴，就在所有人都以为太子会是宇文拓时，宇文皇帝却赐封宇文拓为战王……让他脱离了储君的即位人选……
同年，宇文皇帝玄诏大儿子宇文纤尘为太子，三儿子宇文城为三皇子，六儿子宇文卓为六皇子，才四岁的宇文烈封为七皇子，太子的同胞姐姐宇文朝阳为大公主，最小的女儿宇文嘉茵为四公主，宇文拓便成了灸舞王朝唯一的一位小王爷。
虽然宇文纤尘为封为太子，但明眼人都知道这位太子并不想做太子，若不是他的母后皇后娘娘逼迫，他不会接受这个太子之位。换言之，除了宇文拓以外，其他两位皇子也有可能成为未来的皇帝……