唐月看到青州乱山之内有个大谷，形如葫芦，四周围皆层峦削壁，只一径可入，口外双峰对峙，其势倒压，若欲倾卸者，人都叫做卸石寨，内藏九仙台、水帘洞诸胜，宽圆约数十里，心甚爱之。鲍师曰：“此地可以立基。但今者名声太震，运会尚早。且遨游于三山五岳，猝然回来，做一呜惊人的事业，何如？”
月君曰：“旨哉是言。”遂同了鲍姥，半云半雾，乘着月色，自青齐而先下淮阴。
漂母闻知，与露筋娘娘前来请见。月君谓漂母曰：“一饭之恩，人所易为，但恨无识英雄之俊眼，与施乞丐等耳。”
又指露筋而谓鲍师曰：“当日我在瑶台，照见之子，剥肤之惨，恬然禁受，古今止有其一。”露筋姝答曰：“那时心如寒铁，竟不知肌肤之糜烂也。”鲍母请：“赠之以诗，慰彼侠母贞姬，何如？”月君欣然题曰：人间有罗帐，谁敢覆贞娘。
一夜躯完玉，千秋蚊亦香。
右赠露筋妹赤帝山河没，王孙恩怨消。
只留漂母在，终古奠兰椒。
右赠漂母二女灵再拜接受，各请到祠内暂息。
随抵广陵，鲍姑指曰：“此隋帝琼花观也，宜有诗以志之。”
月君口占云：红粉三千翠袖回，竹西歌吹旧亭台。
君王去后琼花死，廿四桥边月自来。
月君又见一座梵刹，规模宏敞，与他寺异，因问鲍师。对曰：“古隋宫也，今为禅智寺。地占蜀冈，所以愈见崇高。”
即按落云头，竟到法堂。一盏香灯，光荧荧如在碧琉璃界。乃题一律于素壁上云：香刹苍凉灯未昏，蜀冈应有杜鹃魂。
梵声消尽笙歌怨，月色留将粉黛痕。
花鸟至今思帝宅，江山终古识空门。
可怜箫后偷生去，谁向雷塘奠一尊？
题毕，随向金山、焦山游览一番。在宝塔上题七言绝句云：月华西逝浪归东，夜半云消秋汉空。
一片玻璃无底镜，两峰削翠在其中。
又遍历江畔诸山，始至金陵。鲍师曰：“虎踞龙蟠，王气微矣。”月君曰：“江气厚而山气薄，所以六朝柔弱，非大一统所都也。”
行次吴门，有上方山太妈与华光二女神来谒。鲍师曰：“汝等已皈南海，何尚血食人间？且纵尔子贪财好色，淫人妇女，颇为不端。”二神局踖前对曰：“我子五人，各率神兵，助高皇帝破楚，厥功莫大。故敕谕曰：“江以东子女玉帛，唯君有之。‘非敢逞其私欲也。”鲍师曰：“岂无狄梁公者其人哉！”挥之使退。遂游姑胥之西山，见响屧廊空，采香径没。月君笑道：“从来帝王之力，不能庇一爱妃，岂独夫差。”遂返震泽，题诗于缥缈峰：苍苍七十二芙蓉，开向空波上下同，谁见仙姝吹铁笛，危峰影里月明中。
月君爱七十二峰之胜，曰：“此天子之大瀛台也。”淹留数日，方适浙东。
入临安，过紫阳洞天，笑曰：“此岂仙客所居耶？”渡江到会稽，看禹穴，登梅梁殿，谓鲍师曰：“禹王明德，俎豆若此夫！”至山阴，玩兰亭、曲水诸胜，曰：“悠哉，此右军之遗迹。”然后之台州，登赤城、玉霄、天姥诸峰。又度石梁，俯瞰洞中，水声泷泷，如雷霆激裂。飞身直下，见一老僧，入定在石床上，傍一小衲诵《法华经》，人至其前，不睹不闻。遂与鲍师携手而出，口占一绝，以指甲划于洞口壁上。字迹深入寸许，至今宛如新也。诗云：石如半月跨天台，千仞危溪剑戟开。
无数雷声喧袜底，一双人影过桥来。
在天台山诸洞天游遍，寻不见桃花古洞。月君笑曰：“倘若刘郎再来，则如之何？”言未毕，忽一垂鬟小姝，趋而至前曰：“二仙师有请。”乃沿着涧水而行。行到尽处，则水从洞口喷出。小鬟摘一桃叶，投之于水曰：“请二师登舟。”
鲍师与月君曰：“好相戏！”遂跃入叶之中央。小鬟站在叶尖，呼阵香风，逆流吹上。进得洞内，二女早出花间，含笑相迎矣。引过小轿，遥见亭台幽邃，别有天地。小鬟进松露饮与胡麻饭，留再宿始别。二女吟曰：浩劫人无到，桃花岂有因。（未完待续）