燕王展画一看，是个绝世佳人凭阑玩月图。翠髻云冠，霓裳霞帔，半是道家妆束，双眸滴滴，凝视月华，意中若有思慕。
幅帝八个小篆字云’济南赛儿仙子真容‘，真个人间绝无，天上希有。但不知可能当作真真，呼之欲出？燕王目眩心迷，定了定神，见太子侧坐，遂卷在手中，谕卫士道：“他的画用得。
朕暇时还要召问，可好好安顿着他，不要放走了！”卫士率领道士自去。
这幅画是一部书的大关目，却在后面鲍姑口内说出，乃行文字倒卷之法。而今先叙出个来由听者。那道士也姓张，名志幻，又叫作幻客。向在泰山天齐宫内。平素善于写照，自称为僧繇之后裔。唐月君游泰山时，他瞥见了，惊心道：“就是蕊珠仙子、瑶台素娥，那里有恁般的容貌？不可当面错过。”在山上山下候着，看了两遍。回去图出个影来，只好有得小半风神。后来闻知月君幸河南地方，他又赶去，究竟是走马看花，不能真切。遂住在济南郡中，专候月君驾出，细看了几次，竟摹出有七八分的光景。顿生个妄想，要去献与燕王，必然动心，纳作后妃，岂不既息了干戈，又得自己富贵？算来是有福无祸，有荣无辱的，所以径至北都，还没有进呈的计策。先闻得有个什么张道人进宫，他想五百年前是一家，且又属在同道，必然有相商的，就来候在东华门外。不意太监们竟将他说是金箔道人的变相，恰像个真有凑巧的机缘了。
那时，喧动了朝中百官，城内庶民，都道活神仙现身变化。
有几个旧臣知道金箔张出处的，就上个密疏，说洪武三十年间，南都大疫，真人曾剪金箔救人，不过寸许，煎汤服下，无不立愈，全活者十万余家。太祖曾召见赐过斋的。于是各衙门官员都联名表贺，燕王看了笑笑，也不说明，胸中自有个主意。即谕太子道：“金箔张已去，还须去请太孛夫人。汝其代朕巡狩西陲，就便察访官员贤否，咨询民间利弊。”
时徐妃有病，太子每日亲尝汤药，燕王又说：“天子之孝，民庶民不同，全不在此省安视膳之间。”即于三日内，遣发太子就道。然后召张志幻至内殿，屏去左右，问：“这幅画是谁的手笔，怎见得这个人呢？”志幻奏：“是臣的拙画。”
就将如今见过几次，细细奏上。燕王道：“只怕是你画得太好了，未必像这人。”志幻奏：“若论他的容貌风神，臣笔只好写得七分，其不可传处，那是画得来呢？”燕王又问：：你将来献与朕看，是何意思？“志幻又奏：“臣想他是个孀居的，各处访求建文，必有原故。陛下若赦其已往，以礼聘之入宫，不消说是欣然乐就的。赚得他来，喜、怒、生、杀，总在万岁爷手里了。”燕王心中私喜，故意冷冷的说道：“朕素不好色，但消此干戈，为中原培养元气，也是使得的。汝既献此策，就差你前去，自有厚赏。”志幻叩首道：“微臣系一无名道士，岂能取信于人？必得遣员大官为使，臣但有竭尽微力，供奔走之劳，不敢与闻大事。请皇上圣裁。”燕王因这个使者难得，方在沉吟，忽午门送进大名府巡方御史的密本，拆开一看，却又奇怪。本内言有个西番圣僧，是姚少师的师父，神通无量，一为国家出力，二为少师报仇，不须一卒一骑，孤前身往，生擒妖寇以献陛下等语。燕王看了，喜动眉宇，思量以礼求他，不若以法降他，到其间性命难保，怕不从我？遂谕志幻：“朕尚有政事，汝且出去静候。”乃援笔批于疏尾云：神僧为国，盖天意助朕。须生擒唐赛儿献阙，亲勘发落。
慎勿擅行杀伤，有违朕命。功成之日，定加崇典褒封。毋忽！
发下垣中，转送兵部行去不题。
却说这个番僧，就是道衍到天台去寻访不着的，叫做火首毗耶耶，是鸠摩罗什之弟子。后乃学习金刚禅，又流入于魔道，志愿要做个中华开山掌教大国师，把一切僧道法门，灭个干净，独留他这个禅魔一派。无奈缘会不偶，只在各处周流。当日遇着了道衍，预知他有大贵之分，传授些阴阳术数，布阵排兵之策，原约会在天台，要借其弟子之力，以为出身之地。不料久等不来，遂航海而去。后又从海道入于山东，窥探济南虚实。（未完待续）