“且说唐月君在宫中，与诸位仙师及众女弟子讲论玄门奥旨。忽有一团黑气滚至面前，乃是鸠盘荼带着马灵之阴魂来见。
月君问：“是谁害汝性命？”马灵把前后情由哭诉一番。鸠盘荼道：“小魔奉圣主有事差往冥司，从半路遇着夺了回来。今欲令其皈在我道，兔他消受阎罗之苦。那贼道士却容他不得，还要奏请圣主，拿来细细敲问哩。”月君谢了几句，说：“前差马灵，原向燕京，并未曾遣他到南都。何得先有害人之心，以致自丧其躯？若到冥司历劫难超，今得大力援手，实出至幸。”
说毕，即将自己臂上珊瑚数珠亲自挂在盘荼项内；又取出华存所献的紫电裙来相送，说：“些微不足为敬，并烦转候圣主。”
鸠盘荼谢了月君。起行时，马灵大恸，曼师笑道：“快走，快走，汝皈了魔教，将来转生，自然姓马，做官也做个大司马，还要封侯哩。”月君等皆失笑。
盘荼遂挚了猴魂，回到刹魔宫，备言其事。魔主大怒道：“我妹子驾下，都是这些空虚的仙子，怕的什么天师！那里敢去报仇！我若不与他出力，怎见得我姊姊的手段？”遂谕鸠盘荼道：“你选着九个善吸仙人魂魄的魔女，火速取了贼道的魂灵，先到帝师处请他发落，然后锁来见我。吊他在空中一万年，看还有甚道术没有。”
盘荼即刻遵令，统着众魔女，直到南都宫内，从地下一涌而出。涵虚凝神一看，为头的那个好奇怪也！但见他：云缭绕，发叠螺纹；风飘萧，鬓垂犁尾。面如傅粉，斜横着七八九道煞纹；唇若涂朱，紧藏着三十六点利刃。眸光溜处，疑翻黑水之波；眉翠分来，似刷阴山之黛。一片非霞非彩，总是衣裳古怪；几翻旋雾旋风，良出裙袜希奇。若问姓名，就是惯吃生人的鸠盘荼；倘生尘世，便是能杀丈夫的吼狮子。
共随着九个魔女，大喝：“贼道认得我么？”羽士猜是魔王，便道：“我与汝天各一方，如风马牛之不及，胡为乎到此？”
鸠盘荼大怒道：“他还装着斯文腔儿！快与我动手。”众魔女一齐向前，将涵虚扳倒向东，又放起向西，扳倒在北，又放起向南，竟把来当个扳不倒儿顽耍。涵虚只是定着神，由他摆弄。“忽又擎将起来，如风轮一般，旋转了百来回，涵虚只是凝然不动。众魔女见他有些道行，就颠倒竖将起来，头在地下，脚向天上，翻来覆去了多少遍，又一齐舞向空中，上上下下，你抛我掷个不住，又各扯了双手两足，四面转轮起来，其快如风电相逐，涵虚此时觉着不能禁当了。九个魔女哈哈大笑，就在泥丸宫与涌泉穴并七窍处所，用力一吸，涵虚神魂早已离了躯壳。
鸠盘荼就将金锁锁了，一阵旋风，直吹到帝师座下。
月君亟令女真取锦墩来赐坐，鸠盘荼道：“帝师与圣主是姊妹，岂有向着主子坐的？”再三谦逊，在下面侧首坐了。
说：“圣主令小魔追取贼道灵魂，送来发落。”月君法眼一看，见是个有道行的，便问：“汝系何人？敢害我使者广涵虚应声答道：“家祖天师授记云’汝系何人，敢与其事‘，贫道岂有故违祖训的理？”就把燕王差人逼迫下山，与神游上界，并温元帅斩了马灵，自己不知情由，－一实说。月君叱道：“难道发向阴司，也还不知情由？也还不是你的主意？
“涵虚顿首道：“只因神将说他夙有罪孽，以致发勘。负罪莫逭，只求帝师处分。”月君道：“自有刹魔圣主来处分你。”涵虚着了忙，连连叩首道：“我祖授记之语，皆应在事后，或是数应如此。
但未曾开罪于魔王，还求帝师做主，情甘受罚。”
月君见说得有理，意欲宽他，鲍姑遂劝道：“天师与帝师，向系仙侪；今其子孙所犯，又是过失杀伤，律无抵命。
似可原情。”曼师道：“有麻姑神鞭在此，鞭他一百何如？”月君道：“神鞭鞭人，未必即死；若鞭人之魂，顷刻而散。
可惜了他一生道行。”遂谕涵虚道：“我今放你回去，意下如何？”涵虚道：“历劫难酬圣德也。”月君道：“不是这句话。目今不论阴间阳间，人魔鬼魔，何处蔑有？你切不可书符作法，获罪于刹魔圣主。再有一番着魔，便无人来与你解脱了。”涵虚听了，感切肺腑，唯有垂泪叩谢。鸠盘荼立起说道：“小魔还要带这贼道去，使他得知刹魔圣主利害。”（未完待续）