诸将见日军师到来，－一欠身。严震等莫不心骇。就有女将二员，一是满释奴，一是女金刚，从内款步而出，逾军师道：“帝师有旨：燕使所奏情由，皆已预悉，无庸复渎。特发御书给示来使。”说毕，军士递送将来。严震等接着看时，高丽纸上有杯大的字，宛若龙翔凤翥，上写着：司空严震，位尊望崇；归命燕藩，如草从风；戒尔晚节，还须秉忠。
姚善、胡瀹，异心同寅，一生一死，汗简攸分。袁珙小术，乃耸逆贼，苟贪富贵，姑予矜恤。
严震看了，其颡泚泚，其容赧赧，一时进退不得。胡瀹低着头，亦有忸怩之状。袁珙则绝不在意。
文武诸臣正在那里注目三人，忽一声风响，从空飞下个道姑来，乃是剑仙聂师，大咤道：“袁珙鄙贱小人，曷敢冒充燕使，来相我文武臣僚，又思要相帝师，殊为可恶。我今教他自相相狗脸。”袖中取出镜来，向着袁珙一照，竟变了个狗头。
众将士皆胡卢大笑。那时袁珙就要死也死不及了。胡瀹是素知道月君法术的，拱手对着吕军师道：“我们来复奏，自该向阙行礼，何得呆呆站立，致干帝师之谴？”于是一同跪下，奏请帝师圣慈海涵，叩头不已。隐娘道：“帝师谁与你这班计较，这是我小小耍子，本该叫你三人都变了狗回去，如今诸臣陪着跪请，姑从宽宥。去罢。”看袁珙时，复了原相，剑仙忽然不见。燕使等几乎羞杀，辞回公馆。
明日，军师设宴相请，诸旧臣及诸公子又接连请了两日。
严震等先到建文帝阙下叩辞过，又到帝师阙下辞谢，然后与军师及诸臣僚告别起程。一路上和同商议：题不得起这些事情，只说个未见帝师，与彼军师议妥罢了。主意已定，径回复命。
后来严震出使云南，适遇帝于曲靖地方。建文帝问曰：“卿将何以处我？”震泣奏曰：“臣自有处。”遂缢死于驿亭。恰应着“晚节秉忠”四字，犹不失君臣之谊，似由月君片纸激励所致而然。但笑伊相士，假冒行人，几变作令令田犬；宁料他天师，真遣神将，竟斩了矫矫马猴。即在下回演出。（未完待续）