却说燕太监郑和在海洋诸国追寻建文皇帝，被日本国拿获，又逃去了两人。你道姓甚名谁？原来也就是胡氵荧、胡靖。在七年以前，同着榆木儿，奉了燕王密旨追寻建文。到云南之昆明县，宿于旅郏夜半，榆木儿被人杀死，号令首级于分水岭，心下胡猜乱疑，恐连自己性命不保，倒躲在沐西平府中两月有余，再不敢去访张三丰了。就微服潜行，回到北京奏知燕王。
燕王错愕了一会，幡然笑曰：“原来那道人之言，是这样应的。”胡氵荧、胡靖见燕王不加诃责而返色喜，随又奏道：“虽访不着建文，却访得个异人。”燕王问：“莫非倒访着了张三丰？”胡氵荧道：“也姓张，与三丰差不多。臣等去时，在广信府过，有龙虎山张道陵天师宫阙，其二十七代嫡孙名冲，号涵虚羽士，能驱遣雷霆，推排海岳；臣等已将青州妖人问他，说要到上、中、下三界查明来历，然后驱除。”二人奏对未毕，燕王说：“这尚可缓，更有紧于此者。
前日太监郑和从浙省回来，密奏建文已到海南，托言进香，实欲向各蛮国借兵。倘或被他煽惑，兴兵侵扰，则青州妖党必与连结，为害不校”随唤郑和至前，谕令：“尔等三人勿惮辛苦，以购求珍玩为名，同往海南察访踪迹，不可漏泄机关。”三人顿首受命。燕王又升胡氵荧、胡靖均为尚书，又给空衔国号玺书一函，令“于获日投书蛮国，要他差人协解，庶不致有疏虞”。此在胡氵荧、胡靖从云南回来，燕王复令两人，同着郑和出海去后，直至于今，只有胡氵荧、胡靖复命，已不见有郑和，亦如前番出使，不见有榆木儿一般。燕王亟问：“郑和安在？”二人奏说：“太监郑和已被日本国拿去，臣等幸逃性命。”
燕王正在猜疑不出，忽边报：“海洋诸国，朝贡济南。”还道是建文现在海外纠合来的，大加惊诧。又报：“济南遣人押解太监郑和，割去耳鼻，头插皂旗一面，粉书’燕太监郑和示众‘七个字，现在彰义门外候旨。”燕王正有多少不遂意处，那里又当得这个信息？不觉勃然大怒，令立斩于城外。越旬日，德州又飞报：“济南府差正副使二员，赍有玺书，来议军国大事。”燕王懊恼已极，下旨内阁：“俟其到日，先斩此二人头，悬之国门，为榆木儿、郑和报了仇，然后御驾亲征。”阁臣杨荣俯伏奏道：“臣愿陛下暂息雷霆，以示圣德渊弘。”燕王道：“卿试奏来。”杨荣奏道：“臣猜来使敢于挺身至此，必是有妖术之人，倘或行刑时，被他隐身遁形而去，岂不返损天威？古语云：“两国相争，不斩来使。’虽然寇盗算不得敌国，然其来必有缘故。兵法：“伐谋为上。‘莫若察其来意，将机就机而处之。设有无状之语，然后命将出师，则士气奋跃，不待战而可制其命矣。”要知燕王心上，其实畏惮济南，又恐诸臣窥破，所以“要杀来使”这句话是假的。今听了杨荣所奏，甚合隐衷，遂谕道：“姑听卿言，准其入京陛见。”
不数日，济南钦使已到。正使是刘璟，副使是仝然，有燕邦太常卿等官接住，先请玺书投下通政司衙门，宿于公馆。
通政司将玺书送至内阁，转达燕王。拆封视之，书曰：玉虚敕掌杀伐九天雷霆法主太阴君讨逆正名帝师致书于太祖高皇帝四庶子燕王曰：建文皇帝御极四载，深仁厚泽，普洽寰区；至德休光，迥弥穹汉。无论山陬海氵筮，以及白叟黄童，靡不称为真父母而作圣天子也。乃尔燕藩误听奸言，兴兵犯阙，已属无君；鸣镝惊陵，更为蔑祖。遂敢逼逐乘舆，国母身为灰烬；僭居天位，元储命落尘埃。性本凶枭，刑尤惨毒。
一士秉贞，则袒免并及；一人厉操，则里落为墟。可怜周武之臣三千，同时丧魄；田横之客五百，一旦飞魂。孤家用是纠合义师，网罗豪杰，肇造行宫，爰申天讨。鞭梢所指，辙乱旗靡；剑影所挥，崩角稽首。尚且恃帝门之幻，抗拒王师；亦何如黎丘之鬼，潜消赤日。诛逆使于昆明，遐方良有义士；缚贼监于海岛，蛮邦岂乏奇人？是当清夜扪心，悔已往之擢发；一朝革面，洗此日之含羞。庶可上见高皇，下对臣庶。今者帝驾即返行官，尔其毅然避位，自无失兄弟之尊亲；若或悍焉据国，恐难逃篡窃之常典。姑念舍金陵而就北平，似或者天牖尔衷；因此烦天使以达玺书，庶不致神夺其魄。孤家躬掌劫数，性本慈悲，倘以调解之未能，方知杀戮之有故。莫怪傥言，实深忠告，勿贻噬脐之悔。不宣。（未完待续）