一大西洋，二小西洋，三暹罗，四日本，五红毛，六琉球，七夫余，八交趾。
各国船只都到了安东海口，随着天使径入济南，在馆驿歇了。陈鹤山、吕儒、刘炎等先谒军师请命，次赴相府及大宗伯衙门去了。
军师传命姚襄、沈珂二人，指授密意，同去接待蛮使。两人大排执事到驿前，蛮使二十四名忙整衣冠，齐齐的趋出迎进。
姚襄问通事人：“有几国习过汉礼的？方好行礼。”答道：“都不曾习。前日天使到来，行的是小邦夷礼。”姚襄道：“到你们地方，行的是夷礼；难道到中朝地方，到行不得汉礼么？”通事人又传说，道：“小邦蛮人不知汉礼，与不能汉话一般，怎行得来？”沈珂道：“汉话固不能违习；若是礼文，只须旦夕工夫，就可学得。猴儿尚解演戏，何况尔等还是人性！”姚襄厉声道：“帝师是位女主，你们若行夷礼，擎起一拳，跷起一脚，成何规矩？帝师震怒起来，如何了得？还是爱着你们的道理。”通事的又传与各国蛮使，蛮使道：“总是我们蠢陋，一时见识不到，多谢天使提命。
情愿就学汉仪，但求宽容几日。”
姚襄道：“这话才是。”略坐了坐便去。复上军师，军师立命赞礼官四员，前去教习蛮使。不五六日，皆已习熟。
军师随命姚襄为皇帝阙下引导官，沈河任帝师阙下导引官，分管朝贡事宜。
又传知于各衙门：凡文官都集皇帝行殿，武臣都集帝师阙下，两处分开，以省往来之繁。
时八月晦日，蛮使入城宿于公馆。有日本正使温吉里要请见军师，姚襄为之转达，军师即令召见，待以客礼。温吉里大喜过望，袖中出一小摺递上，内开“燕朝太监一名郑和，差到海洋诸国，追求建文皇帝，为小邦擒获；尚有两名闻风逃去。
今郑和现羁在舟，禀请进止。”军师大喜，随取笔札写数字授之。吉里遵命别去。
次日九月朔，姚襄引领诸蛮使赴皇帝阙下。行殿上悬着圣容，龙案上供着玉圭。左有太监周耍右有少监王钺，东是左相赵天泰押班，西是右相梁田玉领袖；大小共百五十余员。阶下两行仪仗，都是龙旗凤方写、黄钺朱族之属，整整齐齐，雍雍肃肃。正合着杜工部应制诗云：旌旗日暖龙蛇动，宫殿风微燕雀高。
八国蛮使二十四员，皆按着朝仪，嵩呼舞蹈，并无舛错。
行礼既竣，姚襄引出，交与沈珂，导引赴帝师阙下。诸蛮使见两员女将，一是番装，一是胡服，结束得如天魔罗刹样子，从所未睹，莫不心凉神骇。沈河便将蛮使职名并贡表仪状呈上。
那两位就是满释奴与女金刚，随令部下女真转奏。有顷宣入。
至午门内，诸蛮使鞠躬缓款而行，见两行戎装武士，总是虎体彪形、狼腰猿臂的好汉。再进端礼门，左右前道，分列着上将九十八员，皆相貌魁奇，威风凛烈。披的甲胄，摧灿辉煌；执的军器，精芒闪烁，无异天神。最上东边一位，纶巾松拂，鹤氅羽裳，如诸葛武侯模样。右边一位，儒冠衮服，赤舄玄裳，若青田先生之形像。殿檐下，分立着七十二名女真，端严窈窕，个个道家妆束。殿上，左手是聂剑仙、素英、柳烟儿、女秀才，右首是公孙大娘、寒簧、范飞娘、回雪，皆有出世之姿、凌霞之气。正中间，九龙沈香根天然宝椅上，坐着广寒宫降下的三炁金仙太阴君。那冠履衣裳，是紫府龙宫仙妃灵媛所制的，颜色光彩，映耀着殿中所挂的九颗夜明珠，犹如万道闪电，射得人眼睛不能少展。诸蛮使惶悚局，反致失仪。二剑仙大喝道：“错误朝仪，合当问罪。”蛮使等战战兢兢，又皆叩首。
可笑大西洋国，就把他的夷语奏将上来，他知道没有通事在殿上，故意要说几句来难难儿。谁知月君凭你南蛮、北狄的话，不但无一不解，而又能说得逼真。听他说是要求把飞剑看看的话，月君遂用其本国之语叱他道：“若要看剑，快伸脖子来广那蛮使吓得汗流泱背，哀恳请饶，磕头至流血方止。月君谕道：“姑恕无知。”又各用其国之夷语，逐一慰谕，大意说：“孤家奉上帝玉敕，征讨叛臣道子，表扬烈士忠臣，迎复乘舆，奠安社稷。恐尔等海南诸国不悉衷旨，返思通好于燕，流入叛党，必致天兵问罪。如日本误信奸言，丧却十万生灵。所以差官出海，遍谕知悉。今尔等咸知顺逆，重译来朝，均可嘉予；而且贡献珍奇诸品，具见各王忠顺之心。孤当各赐玺书，以示褒奖。”众蛮使听了，战栗之下，心说诚服。（未完待续）