月君独自倚栏凝望，半轮明月，早已出海。只听得曼师在背后笑道：“望什么？”月君回头，见刹魔主从中阁出来。
月君疾忙迎上，笑说道：“愚妹望眼将穿，我姊姊却在家下。所谓睫在眼前常不见，于道远矣。”曼尼道：“这就是舍甥女的古怪。”刹魔主道：“这就是家姨娘的今常。”曼尼道：“是怎说？”
刹魔主道：“今之常人，见了大英雄豪杰，皆道是古怪哩！”月君大笑，与刹魔主行姊妹之礼，各叙了几句寤寐怀思的话。鲍师亦已到来，与刹魔主稽首毕，同逊刹魔面南而坐，月君向北，曼尼在东，鲍姑在西。阁后忽走出绝色美人，都是番装胡服，百来个，送上礼物。端的希奇无价，旷古未见的。一猫儿眼，二祖母绿，三龙鳞簟，四雾雀扇，五狮发靴，六是须箸，七能言石，八解语松。又有半寸来的猴，一寸来的人，蝇大的仙鹤、孔鹤、凤鸾之类，尚有不能知名数种。月君起身拜谢。命素英、寒簧收进，又命聂隐娘陪诸魔女在右阁设宴。
刹魔主道：“昨夜这些俏丫鬟在这里做怎么来？”曼尼答道：“为见了屏风，都却了春心哩！”刹魔主道：“如何这等易动？”月君道：“爱之耳，非动也。这是曼师的戏言。到因骊山姥要做风流诗，奈何了诸仙子一番。”刹魔道：“诗安在？”
月君遂令素英呈上。刹魔主逐幅看毕，见了曼尼的四句，笑道：“不意姨娘如此出丑，竟自画出供招。待我题一首来压卷。”
遂取笔大挥道：一拳打倒三清李，一脚踢翻九品莲。
独立须弥最高顶，扫尽三千儒圣贤。
月君惊赞道：“三教一笔抹杀，真乃大雄也！”刹魔主大笑。
月君遂命摆上酒来，说：“下土尘羹，恐污姊姊之口。”刹魔主道：“我自己也带着。”曼师道：“他是回回的女儿，不肯吃别人东西的。”月君道：“虽然，也要求姊姊略尝尝。”刹魔主吃了些，道：“这个西施舌、珠柱鱼乍与偏凉汀鲫鱼，都有味，但是没筋骨，清客吃的东西。”又呷了琼浆，道：“太清冷，不能熏蒸神气。”遂令众魔女将龙肝、凤髓、麟脯、鸾胶之属献来。片时，用了十数盘，又连饮扶桑酿七八壶，乃向月君道：“我最恼的这些歪男女，修持错路，都说着了魔头，他那里知道着的是迷，到了黄泉路上，化作尘埃，还想着家下亲人哩！
若着了魔，就是我道中人，会得通灵变化。”曼师接住说道：“怪得月君灵变，原来着了甥女的魔了！”刹魔道：“
他在将着未着之间。我看姨娘，到着了南海的道儿。”鲍姑笑道：“曼师本质还存，在半着半不着之间。”曼尼瞅了一眼。刹魔道：“南海不男不女，非阴非阳，这个道儿最不好。若说是女身，何以称为大士？若说是男身，何以不是妙庄公主？”月君见说得可骇，就支断道：“曼师昨日如龙，今日如晰蜴，已降服了。姊姊留着些罢，妹子要执经问难哩。”刹魔主道：“尔所执何经？所问何难？”月君道：“问三教轮回。与魔家之同异。譬如从魔道中转而为人者何等样？由儒释道转而为人者何等样？如今只就女身论之。”刹魔主道：“问得妙！问得妙！彼儒释道中轮回者，有贵贱、贫富之不同，有强弱、智愚之各异。或男转为女，或女转为男，或转而为禽、兽、虫、鱼。
若我道中出世者，有富贵而无贫贱，多刚强才智而无昏愚庸弱。
其无异类，不待言而可知。男女大概如此。若只论女人，名垂青史，可以历数者，如妹喜、妲己、褒姒、骊姬、西施、始皇太后、夏姬、郑袖、虞姬、吕后、飞燕、合德、梁冀之妻、阴丽华、迟昭平、甄后、潘淑妃、张丽华、太真、花蕊夫人、胡太后、萧太后、太平公主、虢国夫人、秦国夫人、韩国夫人、洗夫人、吕母、貂婵、上官昭容、徵侧、徵发陈硕真，大都色必倾城，才必绝世，其谋猷智略。驾驭丈夫，操纵帝王，不颠倒一世不止也。若有与之争宠夺能者，如吕雉抉戚姬之眼目，而投诸溷厕；武曌之断萧妃手足，而埋诸酒瓮，未有不至糜烂者。彼必败，我必胜，千古同一辙也。若论其淫，必异乎寻常；若论其烈，亦越乎殊类。守节者则未之有，性不能消受冷静之况也。”月君道：“妹子闻一知二，总是三教与魔道适相会合，势不并立也。但或丈夫而同出于魔道轮回者，当何如？”刹魔主道：“此妹喜、妲己、虞妃之所以身殉其主也。”月君道：“更有请者，如吴王夫差，是由何道来的？”曰：“我道中来。”（未完待续）