柯布把令人震惊的消息带到了矮人王国古老的厅堂，克林特率先出去观望。
此时三军已经齐聚，但矮人和精灵之间互不对盘，再加之长湖镇的人也在抱怨是索林他们招来了半兽人，互相攻击之声不绝于耳。
克林特紧紧地皱起了眉头，他知道在大敌当前的时候，这样人心涣散的军队是不堪一击的。
听到动静的奇力挣扎着站起来，在陶瑞尔的搀扶下一瘸一拐地走出了大殿。这位矮人王子站在高高的石阶上，面对着众人诧异的目光，紧紧地握住了他深爱着的西尔凡女精灵的手。
紧接着精灵王子莱戈拉斯也走上前去，拉起人类女战士娜塔莎的手，高高举起。
十二矮人见状，也陆续走到石阶上，大家手拉着手，组成了一道坚固的人墙。此时孤山下已经鸦雀无声，所有的目光都集中到了他们身上。
大家把目光投向了索林。这位骄傲的矮人王没有让他们失望，他以铿锵有力的步子走出来，神情肃穆地站在他们中间。
他往孤山下环视了一周，然后开口了，威严而富有磁性的声音从他的胸腔中迸发：
“阿索格的半兽人大军正在逼近孤山，
他们会看见什么？一盘散沙？
不！他们将看见一支整齐的大军，
无论是矮人、人类还是精灵，都将连成一心，
为荣誉而战！为自由而战！
为这片美好的土地上我们所珍视的一切而战！
我们温馨的家园曾遭受他们rou lin，
我们的亲人爱人曾被他们屠杀，
我们有着共同的敌人。
现在，复仇的时刻到了！
我们要让他们血债血还，
勇士们，高举刀剑，勇往直前！”
“山下之王万岁！”矮人和人类被燃得热血沸腾，一齐高喊起来，就连精灵们也蠢蠢欲动。
精灵王瑟兰督伊用冰冷的眼神扫视了他的大军一眼，精灵们立即噤声了。但精灵王其实也很清楚，在大敌当前的时候，所有的宿怨都可以暂时放下。
三军不再以种族划分阵营，而是按照兵种组成了一支有秩序的队伍，共同面对着孤山山谷的拗口，等待着即将到来的大战。
此时凯文和洛基已经来到了河谷镇的废墟。虽然他们都会魔法，但敌人实在是太多，他们已经精疲力竭了。
就在他们快被半兽人骑兵追上的时候，褐袍巫师驾着兔子雪橇从密林里冲了出来。
“快上来。”
可爱的老头让他们搭了顺风车，他养的这些罗斯加堡的大兔子比座狼的速度要快多了。
凯文记起了凯兰崔尔交代的话，赶紧问道，“您就是甘道夫吗？”
“不，我是瑞达加斯特”，老头笑着眨了眨一边眼睛，“甘道夫还在多尔哥多，他应该很快就会过来的。”
“史矛革...”洛基终于看到了河谷镇边缘死去的巨龙，灿若星辰的眼睛快速闪动着，“我要让那些半兽人承受邪神的怒火，我要让罪魁祸首索伦付出应有的代价！”
兔子雪橇冲进山谷不久，大批座狼就跟着涌进来了，但它们立即被由巴德领导的弓箭手发出的箭雨扎成了筛子。
紧接着，半兽人骑兵也攻进了山谷，跟随着他们的还有来自多尔哥多的食腐蝠群，它们像马蜂一样疯狂地朝联军发动攻击，而且它们数量巨大，似乎怎么也杀不完，箭矢很快就损耗了大半。
“斯塔克，我需要你的帮忙”，凯文怕伤到地面上作战的联军，由斯塔克带到了空中，用强袭飓风将食腐蝠群吹散。
“干得好！”克林特的声音从山坡上传来，蝙蝠被解决掉，弓箭手们被蝠群遮蔽的视野就恢复了。
凯文循着声音望了克林特一眼，他和巴德并肩站在一起，旁边还有陶瑞尔、奇力和莱戈拉斯，中土世界四个最出色的弓箭手站在队伍的最前列，箭无虚发。
蝙蝠们开始意识到要先解决掉空中的法师，对凯文和斯塔克发起了围攻，他们渐渐应付不过来了。
蝙蝠中体型最大的那只绕道他们背后发起了突袭。斯塔克也感觉到背后有东西，猛地回头往身后开了一炮，却发现蝙蝠已经被箭矢射穿了脑袋，飞速地坠向了地面。
一道巨大的阴影从空中略过，他抬起头，只见克林特骑在一只巨鹰之上，手里还稳稳抓着弓。“斯塔克，凯文就拜托你了”，他大喊着。
“我会保护好他的...”没等斯塔克回应，克林特已经指挥巨鹰朝敌军俯冲过去。
巨鹰的加入使得双方的空中战力趋于平衡。然而随着涌入山谷的半兽人和座狼越来越多，战争也愈演愈烈，联军的将士们挥剑杀敌，视死如归，直到矛断盾裂，血染大地。
娜塔莎挥舞着贡多林的精灵打造的双刃，托尔挥动着矮人国兵器库里的巨锤，史蒂夫也握紧了一面青铜盾牌，那是原河谷镇的人类传下来的。
他们在一大群半兽人中厮杀，勉强阻断了半兽人援军去往孤山顶的道路。如果让半兽人援军占领山头，与山谷里的半兽人军团呼应，后果不堪设想。
洛基则召唤出心灵权杖，控制了最强壮的座狼，让敌人们互相撕咬，但他仍觉得不过瘾。他又幻身成阿索格，指挥山坡上的半兽人弓箭手往他们的视觉死角放箭，箭雨全部都落在了他们涌进山谷的同胞身上。
山下之王索林身先士卒，他身披铠甲，手持战斧，砍开了一条血路，一直杀到了半兽人头领阿索格身边。
“投降吧，索林，也许我还能给你一个痛快！”阿索格挥动铁锤，与索林手中矮人国工匠精心打造的战斧擦出了阵阵火花。
“阿索格，受死吧！”索林的眼中燃起了熊熊怒火，他的力量和体型都不占优，正因如此，他比阿索格更加灵活。
索林一个翻身砍倒了阿索格跨下纯白的座狼，它哀嚎一声，将阿索格掀翻在地。索林准备乘胜追击，但他没注意到身后的危险。
斋藤手持宝剑瞄准了索林，他早已被阿索格收买，先是配合半兽人合力演了一出戏，假意让精灵救走，然后又在比翁的小木屋里力劝柯布继续往前走，一切都是为了刺杀矮人王的大计。
他就是埃尔隆德预言中的第十一个变数。他之所以这样做，是因为阿索格向他许诺，如果成功地杀死了山下之王，阿索格将助他从魔君那里获得永生之力。这个极具诱惑力的条件造成了斋藤的背叛。
现在，我们的山下之王陷入了危险之中。千钧一发之际，一直守护在索林身边的菲力识破了斋藤的阴谋，他猛地挥出短剑，砍伤了斋藤的右臂，贡多林宝剑也随之落到了地上。
眼见计划失败的阿索格恼羞成怒，把手中的巨锤朝着菲力猛地挥过去。菲力捂着胸口倒了下去，他并没有遭受太多痛苦。
“不！”弓箭手队伍中的奇力目睹了哥哥的牺牲，他刚想跳下山坡，却被莱戈拉斯一把抓住。
“你不擅长近战，过去只是送死而已”，莱戈拉斯一把将他拽回了刚才的位置，“让我来！”
“奇力，你舅舅一定不希望你再有事了”，陶瑞尔掏出了项上那块石头，“还有，别忘了你对你母亲的承诺。”
说完她也跟着莱戈拉斯跳了下去，奇力勉力眨眨眼，让被泪水模糊的视线变得清晰，接着开始专注地为他们清兵。
而痛失外甥的索林此时愤怒至极，终于爆发出前所未有的力量，他的战斧将阿索格手中的铁锤劈成了两半，径直斩断了阿索格的脖颈，但不幸的是他也被半兽人用淬毒的匕首发出的最后一击刺伤。
索林把阿索格的头放在菲力身边，以祭奠他的英灵，“我以先祖的名义起誓，我要用生命来捍卫这里的每一寸土地！”
山下之王随即重新投入了战斗，毒液在他的血液中慢慢扩散开来，但他并没有丝毫停歇，他把他的一腔热血全都洒在了曾经的失地上，这一次，他们再也不会失去孤山了。
在战斗进入白恶化的时候，甘道夫乘着巨鹰及时赶来，他和凯兰崔尔已经摧毁了多尔哥多的要塞。那里原本由巨蛛尸罗把守，现在尸罗也从那个暗无天日的洞穴里出来，亲自上了战场，只不过她和她的蜘蛛大军被浩克截在了半途。
甘道夫指挥巨鹰在孤山上盘旋一周，最终在山坡上找到了凯文。把吸血蝙蝠消灭得差不多之后，他就到孤山上帮忙阻击半兽人的援军，可敌人实在是太多了...
“你就是那个凯兰崔尔所说的法师？”甘道夫大声喊道。
“是的”，凯文点点头。灰袍、白发、法杖，他已然猜出来者的身份。
甘道夫从巨鹰身上跳了下来。他默念咒语，手上的火之戒纳亚发出了耀眼的红光。光芒消失的时候，凯文最初的力量火魔法也回到了他身上。
此时洛基就在凯文旁边，他思考几秒之后提醒道，“凯文，现在试着把三种魔法元素结合起来。”
“魔法会失控的，我试过”，凯文皱了皱眉头。
“不，你必须掌握好比例，只要三种元素达到完全一致，并且严格按照冰、火、雷的顺序施法，就可以造出魔法大军”，洛基的眼神中流露出少有的坚毅，“我看过仙宫的史册，你的祖先卡尔当年就是这么做的！”
“好”，凯文点点头，开始聚集魔法。他用熊熊的火焰将坚冰熔铸成战士的形状，然后用强烈的电流为他们注入了短暂的生命。
大批的熔炉战士加入了战场，半兽人身上的铠甲只要被他们的剑碰到就会被融化。战争形势终于出现扭转，半兽人大军渐渐退到了山脚下。