唐僧见孙悟空真的跑了，不禁有些怅然若失。
猪八戒连忙哄得唐僧心花怒放，让唐僧放心地把西行重任交给猪八戒负责。
猪八戒也不负重托，把接下来的行程安排的妥妥贴贴。
“二师兄，原来你还有这一手。为什么大师兄在的时候你一点也不肯干。”沙僧不解地道。
“那怎么一样。”猪八戒洋洋得意地道：“现在我是为自己的功业奋斗，当然要尽心尽力啦！”
沙僧看了一眼白龙马，一人一兽均撇撇嘴。
这天，师徒三人来到宝象国境内。
猪八戒照旧去化缘。
唐僧久候猪八戒未至，看着山中风景秀美，静极思动，吩咐沙僧照看行李和白龙马，他到附近的山林去散散步。
“师父，这林子深，恐有妖怪和猛兽出没哩！”沙僧担心地道。
“无妨！”唐僧驳斥道：
“这太平盛世，哪来许多妖怪？你不要再被那孙猴子影响了！”
沙僧低头称喏。
唐僧只觉心下畅快，扶着锡杖选择一条幽静的小路走了过去。不过他还是不敢离沙僧太远，只敢在附近转悠。
突然，唐僧看到远处有金光闪烁，仿佛一座佛塔矗立在那里。唐僧大喜，心想自己果然佛缘深厚，随便走走竟然能看到佛塔。却不知已经中了妖怪的迷障之法了。
唐僧走到近前一看，哪有什么佛塔，却是一个巨大的洞府唤作波月洞。两个门口驻守的小妖看到唐僧，欢欢喜喜地扛进洞府中去了。
唐僧后悔不已。
盘据在波月洞中的大妖却是天上的奎星所化。他一见唐僧，不禁一喜，心想我那两个孩儿是凡俗之胎，正愁他们不能长生不死，这唐僧就送上门来。不过这唐僧的大徒弟孙悟空惹不得，需从长计议。
于是奎星就开始打听孙悟空的下落。闻听唐僧已经将孙悟空赶走，奎星不禁要笑出声来。但他还是不敢马上炖了唐僧。他想，得把猪八戒和沙悟净他们全都抓住，不能走漏风声，不然那孙悟空打上门来可吃不消。于是奎星将唐僧捆在波月洞内的定魂桩上。
猪八戒回来后，与沙僧一同寻找唐僧。两人找到波月洞，与那奎星大战一场，打了个平手。
奎星的夫人是宝象国国王的三公主百花羞，被奎星掳到波月洞已有十三年了。她日夜思念父母，想回去省亲，又怕妖怪不许。她看唐僧出身不凡，似上邦之人，便想着劝说奎星放了唐僧，又暗暗塞给唐僧一封书信，托他交给父母。
奎星怕猪八戒他们纠缠不清，加上百花公主劝说，遂放了唐僧。
唐僧惊魂未定，与猪八戒沙僧会合后，便想着为报百花公主救命之恩，势必要到宝象国都城一趟，为百花公主送信。
于是师徒三人往宝象国都城而去。
宝象国国王收到信件后，因无人可用，遂托唐僧师徒救助百花公主。唐僧派猪八戒前去营救百花公主，派沙僧协助。
这可惹恼了奎星。他心想我放了你唐僧，你却不知好歹，还想动我的夫人。于是他生擒了沙僧。猪八戒见势不妙，赶紧逃跑。
奎星越想越气，于是他化作一俊秀青年，带了大批的佣人和金银珠宝，以三公主女婿的名义拜见宝象国国王。
“岳父，这高僧实际是虎精所化，他不服我十三年前救走百花公主，前日吃了个大唐来的高僧，化成他的模样哄你们哩！”奎星反咬一口道。
宝象国君臣半信半疑。
奎星要了一碗清水，对着唐僧一喷，只见唐僧伏地，化成一只巨大的老虎，吓得宝象国君臣四散逃命。宝象国国王便把那妖怪认作是女婿，令人抓住唐僧变化的老虎囚在笼中，准备第二天当众烧了这虎精。
唐僧后悔莫及。
“要是我那大徒弟在此。我怎么可能会落到如此下场。原来妖怪如此厉害，竟然能轻易颠倒黑白。我不该妄动嗔念，冤枉了我的大徒弟。”
唐僧不禁流下泪来。