【乌丸】
北方的牧民族之一。
属于中国北部（现河北、辽宁一带）的异族，以骑兵为主力。东汉时经常作乱侵略，后来被曹操平定，纳入自己军团下。
东汉末年以幽州辽西、辽东属国、右北平等三郡的乌丸族最为强大，他们甚至曾经一度各自称王。
公元一八七年，辽西乌丸首领丘力居与张纯起兵叛乱，丘力居死后，由外甥的蹋顿率三郡的乌丸族，进而与袁绍结盟联手，并获得了单于的封号。
及至二五○年，袁尚与袁熙兄弟逃至蹋顿的领地寻求庇护。为了消灭袁氏余孽，曹操便以张辽为先锋远赴乌丸展开征讨，并且于白狼山大破乌丸，斩杀了蹋顿。
此后曹操将降服的乌丸移至内地定居，并做为曹氏军团中骑兵精锐部队运用。
【山越】
拥有强大山越兵的山地民族。
扬州山岳地带的异族。主要居住于中国南（现湖南、江西、浙江、福建一带）山岳地带的异族。他们平日耕植于谷地，并懂得以铜铁制作武器与农具。
尤其大多分布于丹阳、会稽、预章、鄱阳等郡。山越十分勇猛且善于山地作战，他们也会利用由居住的山中出产的铜铁，加以铸造自给自足，并曾经屡屡袭击汉人居住的聚落。
因此陆逊便向孙权表示若不平定山越，东吴将难以经营北方，于是他亲自率军讨平了山越，他并以强健者为兵士，以老弱者为农，如此共得数万精兵。此后吴国仍然时时征讨山越，以便不断地开发江南。
【匈奴】
北方游牧民族之一。
中国北方（现内蒙古、山西、陕西一带）的异族。其强大势力曾凌驾大汉帝国，分裂为南北二支后就势微了。
公元前两世纪，匈奴曾经以压倒西汉国力的武力而自豪，但后来却因为内部纷争而相继衰微。
公元四十八年，匈奴曾经以南北两大分支，南匈奴后来降服于东汉，并被移居至并州、凉州等地，负责防御北方。及至一八八年，趁着东汉末年战乱之际，南奴于扶罗单于与白波贼等寇扰河东与河内，并从此定居于司隶部河东郡的平阳，日后消灭西晋的就是其后代。
不过在魏国时期，南匈奴还是被剥夺了自治权，隶属于汉人的管辖下。
【羌】
隶属于藏系游牧民族之一。
主要分布于中国西部（现甘肃、青海、四川一带）的异族，或是以游牧为主的藏系民族，曾经多次于东汉末年造反作乱。
东汉以后，羌族趁着局势大乱之际大举侵入了凉州领域并定居下来，开始与汉人杂居。当时羌族与当地的豪族联手，或是独力举兵发动叛乱，让东汉政权头痛不已。
到了公元一八四年，异族中有位叫做北宫伯玉的人联合了汉人的边章与韩遂，伙同先零羌发起了叛乱。叛乱的领导分子不断更替，最后以马腾父子两人为首。此后羌族更是经常与其联手，共同叛乱。
【氐】
隶属藏族，压迫巴蜀的异族
主要分布于中国西部（现甘肃、青海、四川一带）的异族，属于藏系，以勇猛善战闻名。
东汉时代的异族，氐族居住于凉州与益州，风俗虽然与羌族相似，不过较善于农耕。
公元二二一年，马超举兵叛乱对抗曹操之际，氐族中的兴国氐与百顷氐等部族，也加入了马超的行列。
三国时代后，由于氐族居住地介于魏蜀两国边界，因此时常被卷入两国之间的战火。到了公元三○四年时，氐族的酋长李雄便趁着西晋内乱之际，发兵攻打成都进而称帝，建立了所谓成汉。李雄并以刘禅的曾孙刘玄为安乐公，继任刘禅的爵位。
【南蛮】
武侯亲自平定的云南民族
分布于中国西南方（现云南、贵州一带）的异族统称，又叫西南夷。刘备死后，曾对蜀发动叛乱，后被诸葛亮平定。所谓南蛮也就是指南方的异族，东汉时代则专指荆州南部的异族。
其中最大一支的称为武陵蛮，此外尚有长沙蛮与零陵蛮等异族。三国中提到的南蛮则是位于益州，也就是历史所称的西南夷。
公元二二三年，刘备死后，益州南部诸郡相继举兵造反，当时越隽的夷王高定也参加了叛乱的行动。
不过诸葛亮远征云南后，西南夷的叛乱事件共非就此平息，公元二三三年，南夷的首领刘隽就曾经再次叛乱。（未完待续）