待大家平复了激动的心情后，张城又向众人传达中央号召八路军各部支援民党军正面战场，对日军发起大规模破袭战的指示。
如今已是4月初，徐州会战已经进入到最为激烈的中盘阶段，中日双方为了取得会战的胜利，都投入了巨大的兵力，意图一举击跨对方的主力部队。
3月23日，日军由枣庄南下，在台儿庄北侧的康庄、泥沟地区与守军警戒部队接战。为诱敌深入，第31师刘兰斋连长率骑兵连从台儿庄出发，向峄县方向搜索前进，91旅旅长乜子彬率183团跟进，在峄县城南20里康庄与日军遭遇。台儿庄战斗正式打响，我军马队为诱敌深入边打边撤。
3月24日，日军2000多人在飞机、大炮和坦克的配合下，开始向台儿庄大举进攻。日军在台儿庄北五里刘家湖村设有炮兵阵地，排列10门大炮，向台儿庄猛轰。
91旅183团3营营长高鸿立率领士兵，每人一把大刀，8颗手榴弹，杀入敌人炮兵阵地，砍得敌人无法招架，弃炮而逃。当时台儿庄战场上流传着：“活张飞大闹刘家湖的佳话”。
与此同时，坚守台儿庄北门的186团1营在王震团长和姜常泰营长的指挥下顽强抵抗，并在城北门外与日军展开白刃战，多次打退日军的凶猛进攻。1营是新兵，入伍才半年，几乎全牺牲在台儿庄北门。
王震团长也亲自架起机枪向城外日军扫射，当晚，日军200人突破小北门，躲进小北门附近的泰山庙，王震团长亲率将士围攻泰山庙之敌，终将其消灭。
24日起，日军反复向台儿庄猛攻，多次攻入庄内。守军第2集团军顽强抗击，与日军展开激烈的争夺战。日军猛攻3天3夜，才冲进城内。
3月27日，得到增援后的日军对台儿庄城发动第3次攻击。日军炮轰台儿庄围墙，北城墙被炸塌，小北门亦被毁，守卫小北门的181团3营官兵牺牲殆尽，300多日军突入城内，惨烈的巷战开始，城内中国守军同日寇展开了激烈的巷战。
尽管日军占据了全庄的三分之二，但坚守在南关一带的中国守军至死不退，死守阵地，目的是为了外线部队完成对日军的反包围。这是李宗仁早已制定好的作战计划，以部分兵力死守台儿庄，守军尽量拖住敌人，以便庄外的大军将日寇团团围住，来个瓮中捉鳖。
28日，日军攻入台儿庄西北角，谋取西门，切断中国守军第31师师部与庄内的联系。该师师长池峰城指挥，以强大炮火压制敌人，并组织数十名敢死队员，与敌肉搏格斗。汤恩伯军团关麟征第52军和王仲廉第85军在外线向枣庄、峄县日军侧背攻击。
29日，日军濑谷支队再以兵力支援，并占领了台儿庄东半部。
31日，国军守军将进入台儿庄地区的濑谷支队完全包围。是时，坂本支队由临沂转向台儿庄驰援，到达向城、爱曲地区，侧击第20军团。该军团即命第52军和刚到的第75军围攻坂本支队。激战数日，予日军以重创，使其救援濑谷支队的计划落空。
濑谷支队见救援无望，决定以死相拼，一个个杀红了眼。民党军队虽以5倍的兵力围攻，并付出极大的伤亡代价，但竟难以将敌人消灭，战争一时呈胶着状态。
台儿庄战役激战正酣，常凯申眼看战情胶着，便向第十八集团军朱老总下令，命八路军在华北津浦路沿线发起大规模破袭战，破坏日军的补给线，协助民党军实现歼灭第十师团的计划。
参谋长张凤鸣向同志们介绍了台儿庄战役的详细情况之后，张城命人展开了津浦路干线周边地图，接着说道：“台儿庄战役是徐州会战的重要组成部分，对抗日大局十分关键，中央的指示大家都清楚了，你们回去之后，马上组织部队，向日军的补给线发起破袭战，瘫痪日军的铁路干线，以让被民党军包围的濑谷支队失去支援，陷入绝境。
当然，我们向日军发起的破袭战要灵活运用，首先便是不得打出教导师的名号，之前我们教导师连续消灭了日军两个师团、四个独立混成旅团，早已成为日军的眼中钉、肉中刺，如果一旦日军得知我们教导师就在齐鲁腹地，很可能会把日军主力吸引到齐鲁，对我教导师发起大扫荡。
我们可以沿用之前齐鲁抗日游击队的名号展开破袭战，各部队切忌贪大求全，不得向日军的大部队发起进攻，以免打草惊蛇。
此外，各部可化整为零，把日军扶持的汉奸武装清除掉，让日军失去耳目，然后重点打击日军的搜查队、运输队、干线据点等小型部队，积小胜为大胜，让日军的封锁网络陷入瘫痪，还可以派出部队袭击日军的铁路列车，切断日军的补给线，让日军南北分割，无法有力增援陷入台儿庄绝境的濑谷支队，完成中央交付给我们的任务。”
张城定下调子之后，政委接着补充道：“按照师长的战略思路，各部首长回到根据地后，马上就分兵，教导师的名号严禁提起，把整齐的军服都收起来，要求各部官兵一律穿老百姓的服装参加战斗，大打游击战、破袭战，以迷惑日军的耳目，让他们认为我们就是地方的游击队。”
张城最后总结道：“在津浦路干线发起破袭战、游击战只是民党和我们八路军合作的任务。我们当前的最主要任务仍然是低调发展地方部队，组建乡村政权，将整个齐鲁大地的农村都纳入我们八路军的统治范围。
我们要深入到群众中间去，号召群众和我们一起抗日，积极动员根据地百姓参加我八路军。另外还要严厉打击土匪武装和汉奸势力，让我们的根据地海清河晏，成为牢不可破的坚固堡垒。好了，会议就开到这儿，我宣布：散会！”